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Creas la propuesta
Seleccionas cliente, origen, productos, valores, condiciones y vencimiento para estructurar la cotización.
El módulo de cotizaciones de MI te permite crear propuestas por cliente, controlar estados, definir condiciones comerciales, generar PDF y convertir oportunidades en acciones concretas dentro de la operación.
El módulo fue creado para que la cotización deje de ser un documento aislado y pase a formar parte del proceso comercial. Así puedes estructurar la oferta, definir condiciones y hacer seguimiento hasta su aceptación o conversión.
Funciones prácticas para crear, presentar y dar seguimiento a propuestas comerciales dentro del mismo ecosistema.
Registra cliente, centro de costo, origen, productos, valores y condiciones en una sola pantalla de trabajo.
Mueve cada propuesta según su etapa comercial para saber cuáles siguen activas, cuáles requieren ajuste y cuáles avanzaron.
Define fecha, vencimiento, forma de pago y notas comerciales para presentar propuestas más claras.
Entrega al cliente un documento formal con detalle de productos o servicios y presentación consistente.
Agrega comentarios, soportes o adjuntos para conservar el contexto de la negociación.
Relaciona la cotización con su módulo de origen y con la acción generada cuando la oportunidad avanza.
Diseñado para que el proceso comercial no se pierda entre documentos sueltos y conversaciones aisladas.
Seleccionas cliente, origen, productos, valores, condiciones y vencimiento para estructurar la cotización.
Generas el PDF, registras comentarios y controlas el estado comercial mientras avanza la negociación.
Cuando la oportunidad madura, dejas trazabilidad sobre lo que generó y cómo continuó dentro de la operación.